探索項目群策劃和管理的基本方法和途徑

摘 要：項目群管理是基于組織和項目群戰(zhàn)略對一組群體性項目進(jìn)行的一項綜合集成管理，其主要目標(biāo)是貫徹組織戰(zhàn)略意圖實(shí)現(xiàn)項目群戰(zhàn)略目標(biāo)。因此，項目群管理基于項目管理，高于項目管理，通過有效的組織和管理，實(shí)現(xiàn)各項目均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，達(dá)到項目之間協(xié)調(diào)合有機(jī)融合、資源有效配置和效益最大化。文章利用系統(tǒng)論的觀點(diǎn)，將項目群以及組成項目群的各個項目理解為一個有機(jī)的整體、一個系統(tǒng)，利用綜合集成的方法和思路，提出項目群綜合集成策劃和管理的原理和方法，分析和總結(jié)了項目群策劃和管理的基本方法和途徑。
關(guān)鍵詞：項目群管理；項目管理；組織戰(zhàn)略；綜合集成管理

1、項目群的概念
　　從不同的觀察角度，各界對項目群提出了各種不同的定義。英國關(guān)于項目群的詞條（在項目管理領(lǐng)域內(nèi)）的解釋是“具有共同戰(zhàn)略目標(biāo)或目的的一批相關(guān)的項目”。PMI基于項目的聯(lián)系提出項目群是一組相互關(guān)聯(lián)并需要進(jìn)行協(xié)調(diào)管理的項目；Gray則從項目集群的目的出發(fā)，認(rèn)為項目群是僅僅以協(xié)調(diào)管理或集成戰(zhàn)略層面的報告為目的而進(jìn)行的項目聚合；Ferns指出項目群是對項目以協(xié)調(diào)的方式進(jìn)行管理，通過對相關(guān)項目的結(jié)構(gòu)和過程進(jìn)行組織，以獲得比單個項目管理更大的整體利益；更多的學(xué)者基于戰(zhàn)略角度給出定義：項目群是所有變更行動（包括項目和運(yùn)作活動）有目的的集合，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略或戰(zhàn)術(shù)的利益，如Thiry。Mark-Lycett認(rèn)為項目群管理是指為了實(shí)現(xiàn)一定利益，對一組相關(guān)的項目進(jìn)行集成（Integration）和管理（Management），而當(dāng)對單個項目采取獨(dú)立的項目管理時，這—利益將無法實(shí)現(xiàn)，同時這些單個項目是互相聯(lián)系的圓。系統(tǒng)性是項目之所以組成項目群的主要特征。項目群所屬的各個項目是該系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)，各個子系統(tǒng)之間具有其內(nèi)在的層次和結(jié)構(gòu)，并且各子系統(tǒng)之間相互關(guān)聯(lián)，相互影響，共同組成一個有機(jī)的整體。各個項目的價值是有聯(lián)系的，各個項目的價值匯總起來形成項目群的價值，只有所有的項目均完成項目群的整體目標(biāo)才能實(shí)現(xiàn)；項目群實(shí)施完成后的功能不是項目群內(nèi)部各個項目所形成功能的簡單疊加，而是大于或者超出其所屬項目功能的總和。

2、項目群管理的基本特征
　　1）項目群體管理，即不只著眼于單個項目實(shí)施的得失成敗，而是站在整個組織的角度，著眼于整個項目群的協(xié)調(diào)發(fā)展，理解項目群、項目之間以及各個項目內(nèi)部的各個管理領(lǐng)域之間的密切關(guān)系，協(xié)調(diào)制定各項目之間集成管理，保證項目群整體形成和發(fā)生效益。
　　2）戰(zhàn)略層次，根據(jù)組織的遠(yuǎn)景和發(fā)展戰(zhàn)略，明確各項目資源的配置方式，使稀缺資源得到集中使用，達(dá)到最大的資源投入回報率。
　　3）綜合性管理的特征，管理工作和實(shí)施工作的綜合協(xié) 調(diào)問題；項目溝通管理活動-設(shè)計交底；項目設(shè)備采購活動；各管理領(lǐng)域內(nèi)容的綜合協(xié)調(diào)問題；時間管理和成本管理之間的綜合協(xié)調(diào)：隨時間分布的預(yù)算；時間管理和采購管理之間的綜合協(xié)調(diào)。
　　4）全局性管理的特征，項目生命周期各個階段、各個責(zé)任實(shí)體、各項目部位等關(guān)系都必須納入管理范圍，予以計劃和控制。
　　5）高層參與，其執(zhí)行者均為組織高層管理人員，一般稱為項目總監(jiān)。
　　
3、項目群管理與項目管理的區(qū)別與聯(lián)系
　　3.1傳統(tǒng)項目管理的假定環(huán)境及條件按照傳統(tǒng)項目管理理論，項目，通常具有以下定義：1）項目是一系列相互聯(lián)系的任務(wù)；2）項目必須在限定的時間內(nèi)完成；3）項目必須滿足一系列特定的目標(biāo)，如生產(chǎn)某種產(chǎn)品、提供某項服務(wù)，或者實(shí)現(xiàn)項目可交付成果，或者實(shí)施一項投資。因此，傳統(tǒng)的項目管理通�；�于以下假定：1）獨(dú)立的工作系統(tǒng)；2）明確的時間及節(jié)點(diǎn)目標(biāo)；3）確定的外部資源條件。這對單一任務(wù)的項目管理來說是恰當(dāng)?shù)�，但是，他沒有解決以下問題：1）對組織存在多個項目或者多個項目之間存在相互影響時的制約因素；2）項目目標(biāo)的確定，項目按照給定目標(biāo)完成并不能保證組織戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此，各項目的時間及節(jié)點(diǎn)目標(biāo)是如何確定和實(shí)現(xiàn)在項目管理層次不能解決；3）項目管理的技術(shù)和方法主要是一種技術(shù)，如關(guān)鍵線路法、進(jìn)度計劃、資源平衡方法，著眼于對項目的管理。但是，對于項目高層管理者而言，他所關(guān)注的不是實(shí)現(xiàn)項目的具體方法和手段，而是組織的整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
　　3.2項目群管理與項目管理的層次及關(guān)系項目管理與項目群管理是基于兩個不同層次管理系統(tǒng)，項目群管理基于項目管理并高于項目管理，項目群管理和項目管理互相聯(lián)系，但又各具特征。項目群管理更側(cè)重于組織的戰(zhàn)略，通過對項目的孤立性、模糊性的改善以及對組織發(fā)展和最終產(chǎn)品的統(tǒng)籌，獲得更大的利益，而項目管理注重計劃和執(zhí)行并提交最終產(chǎn)品。在項目群管理中，項目群經(jīng)理需在對多個具有不同目標(biāo)的項目進(jìn)行協(xié)調(diào)、平衡和管理，而項目經(jīng)理是在單一功能的項目內(nèi)進(jìn)行管理。相比較單個項目管理，項目群管理存在以下優(yōu)勢：
　�。�1）能夠在各個獨(dú)立項目間調(diào)節(jié)高峰工作量卻不增加管理人員，并且在—系列項目完成后無需面臨裁員問題；
　　（2）能夠加快多個項目的整體進(jìn)度；
    （3）能夠把專家的技能帶給每個項目；
　　（4）執(zhí)行機(jī)構(gòu)管理人員可以形成強(qiáng)大的后援支持；
　�。�5）有助于新技術(shù)和新理念的推廣。基于組織戰(zhàn)略需要而建立的項目群管理，通過對項目以及項目中的活動更好的組織以創(chuàng)造價值，致力于對組織需求的響應(yīng)，以更廣闊的視野，確保從項目的活動中獲得整體的利益。項目群是對現(xiàn)有的和將要開展的—些項目進(jìn)行集群的一種組織框架，這些項目基于組織的戰(zhàn)略建立共同的目標(biāo)體系，以適應(yīng)組織內(nèi)、外部環(huán)境的方式互相關(guān)聯(lián)，最終創(chuàng)造出集群個體項目總和的價值。項目群管理就是為了實(shí)現(xiàn)組織的戰(zhàn)略和項目群的共同目標(biāo)，應(yīng)用知識、技能、技術(shù)、方法和工具，對項目群進(jìn)行協(xié)同管理。項目群管理注重組織層次的變化，體現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。

4、項目群綜合集成管理原理與方法
　　4.1項目群管理任務(wù)
　　1）群體內(nèi)項目之間協(xié)調(diào)與融合對項目群內(nèi)部，各個項目來說均可以相對獨(dú)立的組織實(shí)施，項目的實(shí)施目標(biāo)有可能偏離項目群整體目標(biāo)。如何將各個獨(dú)立的項目融合成有機(jī)的、相互緊密聯(lián)系項目群進(jìn)行管理，達(dá)到項目群整體目標(biāo)是項目群管理者的主要任務(wù)之一。同時，對項目群內(nèi)部各個項目來說，往往存在相互競爭關(guān)系，項目經(jīng)理所關(guān)注的中心往往是自己所負(fù)責(zé)項目而不是項目群的戰(zhàn)略，各個項目經(jīng)理有可能為組織稀缺資源如資金、人員、設(shè)備、場地等展開爭奪，競爭的結(jié)果有可能影響或制約了部分關(guān)鍵項目的工作或進(jìn)度，進(jìn)而使項目群戰(zhàn)略目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)。作為組織高層管理者，他的管理目標(biāo)是組織戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和項目群的整體效益，個別項目的并不能保證實(shí)現(xiàn)組織的整體戰(zhàn)略目標(biāo)。項目群管理者需要對群體內(nèi)各個項目進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，包括進(jìn)度、范圍、時間安排、資源配置等，根據(jù)各項目的特點(diǎn)及需求及時調(diào)度資金和人員，通過協(xié)調(diào)各項目的進(jìn)度計劃和資源調(diào)配，最終實(shí)現(xiàn)整個組織的效益最大化。
　　2）組織資源在項目之間合理配置根據(jù)前述分析，項目群內(nèi)各個項目之間存在相互競爭關(guān)系，各個項目的項目經(jīng)理及其項目團(tuán)隊所關(guān)注的必然是所處項目利益的最大化，而不是項目群利益最大化。比如項目經(jīng)理為了使自己的項目能夠以最好的績效完成，他們會努力為自己的項目爭取最好、最多的資源（材料、人員和資金），盡管項目本身可能并不需要。這種利益最大化的行為在傳統(tǒng)項目管理中可能是有效的，它可以使最重要的項目得到最好的資源并使他盡快完成。但是在項目群管理的環(huán)境中，管理的主要目標(biāo)是項目群目標(biāo)和組織利益最大化，個別項目過度占用資源必然會造成組織資源的浪費(fèi)甚至影響其他項目相關(guān)資源的獲取進(jìn)而影響組織戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對項目群管理者來說，必須使組織稀缺資源在項目間合理配置，并達(dá)到動態(tài)平衡和協(xié)調(diào)，使組織資源發(fā)揮最大的效用，促進(jìn)組織戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
　　3）項目群及時有效的控制和管理對于項目群尤其是工程來說，其規(guī)模一般特別巨大，管理跨度、管理層次遠(yuǎn)不同于項目管理，管理者如何及時獲取和掌握各個項目的進(jìn)展信息并及時作出決策，解決信息“短缺”和“超載”問題，從而縮短管理流程減少管理層次，實(shí)現(xiàn)對項目群的有效管理和控制，是項目群管理者關(guān)心和希望解決的重要問題。總之，項目群管理面臨的主要問題就是如何在項目群總體目標(biāo)框架內(nèi)實(shí)現(xiàn)對內(nèi)部各個項目行之有效的控制和管理，使之按照項目群總體意圖進(jìn)行并達(dá)到組織戰(zhàn)略目標(biāo)。
　　4.2綜合集成方法綜合集成方法是由錢學(xué)森、于景元、戴汝為等知名科學(xué)家在對社會系統(tǒng)、人體系統(tǒng)、地理系統(tǒng)等三個開放的復(fù)雜巨系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上提煉、概括、抽象出的一種新方法，并認(rèn)為這是現(xiàn)在能用的唯一能有效處理開放的復(fù)雜巨系統(tǒng)問題的方法。系統(tǒng)是指為實(shí)現(xiàn)一定目標(biāo)而存在的，由若干相互作用和相互依賴的部分（稱為子系統(tǒng)或元素）結(jié)合而成的有機(jī)整體。而這個系統(tǒng)又隸屬于一個更大的復(fù)雜系統(tǒng)，成為這一更大系統(tǒng)的一個組成部分。對于開放的復(fù)雜巨系統(tǒng)，錢學(xué)森在1990年10月16日系統(tǒng)學(xué)討論班上的發(fā)言中，指出了它的4個特征。
　�。�1）系統(tǒng)本身與系統(tǒng)周圍的環(huán)境有物質(zhì)的交換、能量的交換和信息的交換；
　�。�2）系統(tǒng)所包含的子系統(tǒng)很多，成千上萬，甚至上億萬；
　�。�3）子系統(tǒng)的種類繁多，有幾十、幾百甚至幾千種；
　　（4）從整系統(tǒng)到子系統(tǒng)的層次很多，中間的層次又不認(rèn)識，甚至連有幾個層次也不清楚。這里所謂的層次是指已經(jīng)認(rèn)識得比較清楚的子系統(tǒng)到可以宏觀觀測的整個系統(tǒng)之間和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的層次。綜合集成方法的要旨，不在于強(qiáng)調(diào)通常意義下的定性與定量相結(jié)合的具體方法（這些具體方法在不同學(xué)科中是可以大不相同的），而在于強(qiáng)調(diào)一種系統(tǒng)研究方式、系統(tǒng)認(rèn)識方式--這是近些年來的新創(chuàng)新。這種系統(tǒng)研究方式、系統(tǒng)認(rèn)識方式的實(shí)質(zhì)是以與被研究客體的復(fù)雜性相適應(yīng)的“認(rèn)識系統(tǒng)”去對付“對象系統(tǒng)”。也就是說，不是用非系統(tǒng)的方式，也不是用簡單系統(tǒng)去對付復(fù)雜的對象系統(tǒng)，而是構(gòu)成足夠復(fù)雜的研究主體，其復(fù)雜性高于或相當(dāng)于被研究的客體。這種綜合集成方法就是要把各種行之有效的方法集中起來，形成堪與研究對象相匹敵的綜合優(yōu)勢，形成研究主體優(yōu)于研究對象的整體優(yōu)勢。這種綜合集成方法，把價值判斷、直覺判斷和科學(xué)推理結(jié)合起來；不僅通過系統(tǒng)模型（邏輯模型和數(shù)學(xué)模型）進(jìn)行模擬和仿真，而且實(shí)現(xiàn)了實(shí)證研究和經(jīng)驗判斷相結(jié)合。
　　4.3項目群綜合集成管理的原理通過前述分析可以看出，項目群實(shí)質(zhì)上是一個巨系統(tǒng)，各個項目作為其子系統(tǒng)通過內(nèi)在或外部關(guān)系如目標(biāo)相關(guān)、資源共享、邏輯或空間相互制約等共同形成了一個有機(jī)的整體。因此，對項目群的管理必須將其作為一個整體進(jìn)行系統(tǒng)管理，站在整個組織的角度，以戰(zhàn)略性思維站在全局高度，著眼于整個項目群的協(xié)調(diào)發(fā)展，理解項目群、項目之間以及各個項目內(nèi)部的各個管理領(lǐng)域之間的密切關(guān)系，協(xié)調(diào)各項目之間的范圍、資源、進(jìn)度等，通過項目群內(nèi)部各項目的協(xié)調(diào)組織和管理達(dá)到組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。對項目群的管理可以利用綜合集成管理方法，利用系統(tǒng)思維，將項目群作為一個大系統(tǒng)進(jìn)行綜合集成管理。項目群綜合集成管理是指為確保項目群內(nèi)各項目以及各項項目管理工作能夠有機(jī)的協(xié)調(diào)和配合所開展的綜合性、全局性的管理工作和過程。它包括為達(dá)到甚至超過項目相關(guān)利益者的要求和期望，去協(xié)調(diào)各種相互沖突的項目群目標(biāo)以及各個項目目標(biāo)，去選擇最佳或最滿意的項目備選行動方案，以及變更集成控制項目和持續(xù)改善項目群工作和方法等方面的內(nèi)容。項目群綜合集成管理主要具有以下3個主要特征：
　　（1）綜合性管理的特征。項目群綜合集成管理的最大的特性是它的綜合性，即不只注重單個項目的得失成敗，不只注重項目群的某一方面或要素。在項目群尤其是大型項目群組管理中，存在許多方面的專項管理工作，如項目群內(nèi)部具體的各個項目的管理，也存在項目群管理的各個方面如時間管理、成本管理、質(zhì)量管理、范圍管理、風(fēng)險管理、溝通管理、采購管理、人力資源管理等。項目群具體各方面工作一般也由各個不同的部門或單位來完成，如行政中心項目，各個具體項目均由眾多的施工單位組成共同完成各個項目具體工作，只有各個具體項目的全部完成項目群的工作才能最終完成。針對項目群管理，同樣由具體部門針對具體方面進(jìn)行管理，如項目質(zhì)量、項目進(jìn)度、項目成本管理一般由不同部門來負(fù)責(zé)。綜合集成管理的主要工作就是采用系統(tǒng)管理方法，綜合各方面的具體管理工作，解決信息孤島綜合各方面因素綜合進(jìn)行管理；
    （2）全局性管理的特征，即從全局出發(fā)，協(xié)調(diào)和控制項目群各個方面、各個項目和各個局部工作的變動的特性。如前所述，在項目群管理中，各個方面、各個局部或具體工作分別由不同部門或不同管理人員進(jìn)行管理，這些工作及其管理都是為完成項目群的一項具體任務(wù)，實(shí)現(xiàn)項目群具體目標(biāo)而開展的。當(dāng)項目的外部環(huán)境或內(nèi)部情況發(fā)生變化時，項目群的某一個項目或某個局部某一個方面發(fā)生變動，這些變動需要一種管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和統(tǒng)一，需要從全局和整體出發(fā)進(jìn)行控制和管理。實(shí)施項目群綜合集成管理就是實(shí)現(xiàn)這一作用的全局性管理工作；
　�。�3）內(nèi)外結(jié)合的協(xié)調(diào)管理，即全面控制和協(xié)調(diào)項目群內(nèi)部管理與外部管理的特性。在項目群實(shí)施過程中，對于項目的管理和控制不只是項目群或項目內(nèi)部的管理和控制，還需要對許多來自外部的影響和因素進(jìn)行必要的管理和控制。例如對利益相關(guān)者在項目群實(shí)施過程中提出的各種各樣的管理目標(biāo)和任務(wù)的變動要求，項目主管領(lǐng)導(dǎo)對工作提出的新的要求，政府或主管部門的干預(yù)等。這些外部的影響因素和變動要求，必須與項目組織對項目的內(nèi)部管理集成在一起，項目群綜合集成管理正是這種將內(nèi)部因素和外部因素結(jié)合起來進(jìn)行管理的工作。
　　4.4系統(tǒng)方法由內(nèi)部各個項目組成的項目群實(shí)質(zhì)上是一個系統(tǒng)，這個系統(tǒng)由位于整個地區(qū)、行業(yè)及社會這個大系統(tǒng)之中，將項目群作為一個系統(tǒng)來管理，也就是運(yùn)用系統(tǒng)科學(xué)的方法，通過信息反饋與調(diào)控，對項目群進(jìn)行全面綜合管理，包括計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項目的目標(biāo)。將項目作為一個系統(tǒng)管理體制早已有之，典型的案例如宋朝丁渭修復(fù)皇宮，在工程實(shí)施過程中，他構(gòu)思了一整套實(shí)施方案：首先是挖地溝，把施工工地與自然河道連通，構(gòu)成一條暫時的人工運(yùn)河，而挖出的泥土燒制成磚，用作工程所需建材，人工運(yùn)河用于運(yùn)輸所需的其他材料，最后用工程建筑廢料填去人工運(yùn)河。巧妙的結(jié)合工程中的幾個要素，使各子系統(tǒng)的剩余功能得到了充分利用。
    4.5基于項目管理理論和方法項目群綜合集成管理要求我們從總體上管理項目群的每一個資源、數(shù)據(jù)參數(shù)等，將各個項目作為一個綜合系統(tǒng)一個整體的系統(tǒng)進(jìn)行管理，結(jié)合了宏觀和微觀的工作方法與管理方法。但是，項目群綜合集成管理并不是對項目管理理論和方法的否定，而是各項目以及各項目各個方面良好的管理，基于一些關(guān)鍵的傳統(tǒng)項目管理技術(shù)，如，工作結(jié)構(gòu)分解、關(guān)鍵路徑、網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)、基于活動的成本計算等。從本質(zhì)上來說，項目群綜合集成管理就是從全局的觀點(diǎn)出發(fā)，以項目群總體利益最大化為目標(biāo)，將項目群所屬各項目作為一個有機(jī)的整體，運(yùn)用系統(tǒng)管理和項目管理方法而開展的綜合性管理的過程。（資料來源：中國項目管理資源網(wǎng)）

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