戰(zhàn)略項(xiàng)目管理——多項(xiàng)目管理的新階段

文章從多項(xiàng)目管理的歷史發(fā)展入手，在系統(tǒng)分析項(xiàng)目群管理、項(xiàng)目組合管理、項(xiàng)目化管理等概念和理論的基礎(chǔ)上，提出了以職能管理和項(xiàng)目管理、戰(zhàn)略管理體系與項(xiàng)目管理體系融合為思想背景的戰(zhàn)略項(xiàng)目管理的概念，并對(duì)戰(zhàn)略項(xiàng)目管理的特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)。
　　0 引言
　　從項(xiàng)目管理的范圍，項(xiàng)目管理可分為單一項(xiàng)目管理和多項(xiàng)目管理。多項(xiàng)目管理是伴隨項(xiàng)目管理方法在長(zhǎng)期性組織中的應(yīng)用而形成的管理模式，是站在組織層面對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行篩選、評(píng)估、計(jì)劃、執(zhí)行和控制的管理方式，涵蓋了多個(gè)項(xiàng)目的全生命周期的管理。站在長(zhǎng)期性組織發(fā)展角度，如何對(duì)多項(xiàng)目進(jìn)行有效管理，在理論和實(shí)踐上還面臨巨大的挑戰(zhàn)。
　　1 多項(xiàng)目管理面臨的挑戰(zhàn)
　　經(jīng)濟(jì)全球化徹底改變了組織活動(dòng)的范圍，增加了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的不確定性;科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)一步加劇了組織的競(jìng)爭(zhēng);采用柔性生產(chǎn)方式以適應(yīng)多樣化的消費(fèi)需求給組織管理帶來了許多新的問題。這些情況推動(dòng)了項(xiàng)目管理在長(zhǎng)期性組織中的應(yīng)用，但同時(shí)也帶來了多項(xiàng)目管理的挑戰(zhàn)。
　　1.1 如何動(dòng)態(tài)整合資源適應(yīng)多變的環(huán)境
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇與客戶需求日趨個(gè)性化，使得長(zhǎng)期性組織的任務(wù)日趨“項(xiàng)目化”，長(zhǎng)期性組織傳統(tǒng)的垂直式管理日趨弱化，取而代之的是橫向溝通、流程管理：組織中臨時(shí)性、一次性的工作逐漸增多，甚至超過了傳統(tǒng)的職能管理工作。在此環(huán)境下，如何構(gòu)建一個(gè)基于項(xiàng)目的長(zhǎng)效管理機(jī)制，動(dòng)態(tài)整合組織內(nèi)外的資源來適應(yīng)多變的外部環(huán)境，已經(jīng)成為長(zhǎng)期性組織的迫切要求。
　　1.2 如何組建適應(yīng)項(xiàng)目管理的管理運(yùn)行平臺(tái)
　　有關(guān)單一項(xiàng)目管理的過程、方法與工具伴隨著項(xiàng)目管理理論研究與實(shí)踐逐步系統(tǒng)化，但是，隨著項(xiàng)目管理在長(zhǎng)期性組織中的全面應(yīng)用，越來越多的人發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理工具在項(xiàng)目中的應(yīng)用離不開項(xiàng)目所依存的組織管理運(yùn)行平臺(tái)的支撐。在進(jìn)行單一項(xiàng)目管理時(shí)，長(zhǎng)期性組織臨時(shí)協(xié)調(diào)其資源為項(xiàng)目服務(wù)是可能的：但當(dāng)組織面對(duì)同時(shí)開展的眾多項(xiàng)目，如何解決資源的沖突，如何創(chuàng)造有利于項(xiàng)目管理的組織環(huán)境和人文環(huán)境就成為組織必須面對(duì)和解決的問題。也就是說，長(zhǎng)期性組織必須從科學(xué)地管理好項(xiàng)目的角度出發(fā)，探討與現(xiàn)代項(xiàng)目管理方法相匹配的管理模式和運(yùn)行機(jī)制。
　　1.3 如何應(yīng)對(duì)多變的項(xiàng)目
　　在復(fù)雜多變的環(huán)境下，項(xiàng)目本身涉及的專業(yè)越來越廣泛，項(xiàng)目?jī)?nèi)部關(guān)系也更加復(fù)雜。項(xiàng)目從最初的目標(biāo)明確、過程單一，演變?yōu)槟繕?biāo)與過程都具有非常大的不確定性。不僅實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的過程呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，很少項(xiàng)目能按照原定目標(biāo)不進(jìn)行變化就能完成。長(zhǎng)期性組織需要建立對(duì)應(yīng)的變化管理機(jī)制。來應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的眾多不確定性。
　　2 多項(xiàng)目管理的主要概念
　　多項(xiàng)目管理經(jīng)過了項(xiàng)目群管理、項(xiàng)目組合管理、項(xiàng)目化管理的概念階段。自2000年起，項(xiàng)目管理理論上開始將項(xiàng)目，項(xiàng)目組合，大型計(jì)劃管理與組織戰(zhàn)略相結(jié)合，并開始應(yīng)用組織項(xiàng)目管理成熟度評(píng)估等新技術(shù)。2003年，美國(guó)項(xiàng)目管理學(xué)會(huì)(PMI)推出針對(duì)組織的第一套標(biāo)準(zhǔn)《組織級(jí)項(xiàng)目管理成熟度模型(OPM3)》;2005年10月，發(fā)布《The Standard for Portfolio Management(項(xiàng)目組合管理標(biāo)準(zhǔn))》，代表著多項(xiàng)目管理的理論逐步走向體系化。
　　2.1 項(xiàng)目群管理(Programme Management)
　　項(xiàng)目群管理，也有稱大型計(jì)劃管理。PMI基于項(xiàng)目的聯(lián)系，對(duì)其定義為：項(xiàng)目群是一組相互關(guān)聯(lián)并需要進(jìn)行協(xié)調(diào)管理的項(xiàng)目。用于獲取單個(gè)項(xiàng)目無法獲得的效益。項(xiàng)目群管理具備三個(gè)特征：多個(gè)項(xiàng)目、統(tǒng)一戰(zhàn)略目標(biāo)、統(tǒng)一配置資源。
多個(gè)項(xiàng)目是指項(xiàng)目群由若干個(gè)相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目構(gòu)成，這些項(xiàng)目相互間有一定邏輯關(guān)系，或者有類似特征。統(tǒng)一戰(zhàn)略目標(biāo)指項(xiàng)目群有一個(gè)明確的戰(zhàn)略目標(biāo)，組成項(xiàng)目群的若干個(gè)項(xiàng)目雖然各自擁有具體目標(biāo)，但總體上都為項(xiàng)目群的統(tǒng)一目標(biāo)服務(wù);統(tǒng)一配置資源是指為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目群整體目標(biāo)，多個(gè)項(xiàng)目間會(huì)存在頻繁的資源沖突，需要在項(xiàng)目群范圍內(nèi)科學(xué)、合理地安排資源。
　　項(xiàng)目群管理的重點(diǎn)是集成管理。這種集成不是要素之間的簡(jiǎn)單疊加，而是將多個(gè)要素有機(jī)組合成一個(gè)系統(tǒng)，從而提高系統(tǒng)的整體功能。項(xiàng)目群管理的集成包括三個(gè)維度的整體集成多項(xiàng)目之間決策、計(jì)劃、實(shí)施、控制、評(píng)價(jià)等全生命周期的集成，多項(xiàng)目之間質(zhì)量、成本、費(fèi)用等管理要素的集成，業(yè)主、供應(yīng)商、承包商等項(xiàng)目參與方的管理組織集成。
　　2.2 項(xiàng)目組合管理(Portfolio Management)
　　20世紀(jì)50年代，美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Harry Markowz提出了投資組合的概念，從風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的角度評(píng)估所投資資產(chǎn)的價(jià)值和收益，形成了現(xiàn)代投資組合理論(Modem Portfolio Theory);1981年沃倫•麥克法蘭(F.Warren McFarlan)將現(xiàn)代投資組合理論運(yùn)用到項(xiàng)目的選擇和管理中，建立了項(xiàng)目組合的運(yùn)作方式。PMI對(duì)項(xiàng)目組合管理定義為：在組織戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，根據(jù)組織可利用的資源，進(jìn)行多個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目群的選擇和支持。
　　項(xiàng)目組合管理采取自上而下的管理方式，重視項(xiàng)目的選擇，強(qiáng)調(diào)“做什么項(xiàng)目”。它先確定企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，優(yōu)先選擇符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的項(xiàng)目：通過項(xiàng)目承擔(dān)的成本、存在的風(fēng)險(xiǎn)以及潛在的收益三個(gè)關(guān)鍵評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)來衡量項(xiàng)目，幫助組織將精力集中于產(chǎn)生最大價(jià)值的項(xiàng)目，從而將項(xiàng)目組合與企業(yè)目標(biāo)結(jié)合在一起，獲得項(xiàng)目之間的恰當(dāng)平衡和組合：通過為最有價(jià)值的項(xiàng)目設(shè)定優(yōu)先級(jí)。來最優(yōu)化項(xiàng)目組合的價(jià)值，確保項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施和運(yùn)作與企業(yè)目標(biāo)保持一致。項(xiàng)目組合管理理論包括項(xiàng)目戰(zhàn)略定位、項(xiàng)目分析選擇、項(xiàng)目組合優(yōu)化、項(xiàng)目組合決策、項(xiàng)目實(shí)施與跟蹤管理等內(nèi)容。通過明確戰(zhàn)略目標(biāo)來選擇納入項(xiàng)目組合進(jìn)行管理的項(xiàng)目，通過項(xiàng)目分析選擇、組合優(yōu)化與決策最終確定組合的具體內(nèi)容和項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)，最后建立對(duì)應(yīng)的管理機(jī)制動(dòng)態(tài)管理項(xiàng)目實(shí)施過程，確保實(shí)現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。
　　2.3 項(xiàng)目化管理(Management By Projects)
　　項(xiàng)目化管理是從項(xiàng)目管理的逐步推廣和深入中發(fā)展起來的，它萌芽于項(xiàng)目型組織，最初是對(duì)項(xiàng)目型組織中如何更好地管理項(xiàng)目的理論探討與實(shí)踐總結(jié)，之后作為一種有效的管理手段擴(kuò)展到所有長(zhǎng)期性組織，也常稱為“組織項(xiàng)目化管理”。與之類似的概念還有企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理(Enterprise Project Management)。
　　C-PMBOK2006中對(duì)項(xiàng)目化管理定義為：“一種以‘項(xiàng)目’為中心的長(zhǎng)期性組織管理方式，以項(xiàng)目為導(dǎo)向，面向環(huán)境、市場(chǎng)、客戶驅(qū)動(dòng)構(gòu)建柔性組織結(jié)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)部門間的溝通與協(xié)調(diào)，通過減少管理層級(jí)，實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的柔性和扁平化。”
　　項(xiàng)目化管理與一般企業(yè)管理區(qū)別在于：項(xiàng)目化管理從具體項(xiàng)目出發(fā)，把公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品或服務(wù)，而一般的企業(yè)管理往往著重從戰(zhàn)略角度為企業(yè)的產(chǎn)品、市場(chǎng)等進(jìn)行定位。項(xiàng)目化管理不僅管理企業(yè)中典型的項(xiàng)目，如新廠房建設(shè)等，更重要的是將企業(yè)運(yùn)作中的創(chuàng)新活動(dòng)當(dāng)作項(xiàng)目對(duì)待，進(jìn)而對(duì)其實(shí)行項(xiàng)目管理，如：企業(yè)投融資、新產(chǎn)品研發(fā)、薪酬體制改革等。它是一種復(fù)合管理，其目的是在確保時(shí)間、技術(shù)、經(jīng)費(fèi)等資源和要求一定的條件下，以盡可能高的效率完成組織的預(yù)定目標(biāo)，讓所有相關(guān)方滿意。
　　3 戰(zhàn)略項(xiàng)目管理的思想背景
　　從如上多項(xiàng)目發(fā)展的歷史看，多項(xiàng)目理論從最早的強(qiáng)調(diào)共同目標(biāo)，到項(xiàng)目化管理強(qiáng)調(diào)將整個(gè)組織活動(dòng)視同項(xiàng)目進(jìn)行管理。這些理論共同的出發(fā)點(diǎn)是立足項(xiàng)目管理思想，探討如何保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。但是，關(guān)于組織中兩個(gè)基本活動(dòng)——“項(xiàng)目”與“作業(yè)”之間相互作用的論述與研究不多。從實(shí)踐的角度，如何濃縮“作業(yè)”中的問題為項(xiàng)目，以及如何將項(xiàng)目成果固化到“作業(yè)”中，都是關(guān)系項(xiàng)目成敗及成效的重要方面。戰(zhàn)略項(xiàng)目管理概念以此為出發(fā)點(diǎn)，并建立在如下思想背景下：
　　3.1 職能管理與項(xiàng)目管理融合的思想
　　20世紀(jì)初，泰勒以鋼鐵廠管理為研究模型，提出科學(xué)管理是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的關(guān)鍵要素;法約爾進(jìn)而研究了什么類型的專業(yè)化和等級(jí)制度使組織效率最大化。泰勒和法約爾的研究奠定了企業(yè)職能管理的理論基礎(chǔ)。同一時(shí)期，甘特以造船業(yè)務(wù)為管理對(duì)象，以造船廠為研究模型，創(chuàng)造了以任務(wù)條和里程碑為特征的甘特圖技術(shù)，是為項(xiàng)目管理的理論基礎(chǔ)。
　　作為同時(shí)期發(fā)展的兩種有深遠(yuǎn)意義的管理思想，項(xiàng)目管理與職能管理分別代表了對(duì)組織中兩大類型活動(dòng)的管理：一類是日常的、重復(fù)性的活動(dòng)，即職能;另一類是在一定的條件約束下，為實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)所進(jìn)行的一次性的、獨(dú)特性的活動(dòng)，即項(xiàng)目。組織就是通過這兩種類型的活動(dòng)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)。
　　科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，使得多變與創(chuàng)新日趨成為社會(huì)的主節(jié)奏。項(xiàng)目作為實(shí)現(xiàn)既定變化的載體，在組織活動(dòng)中的地位越來越高。越來越多的企業(yè)或團(tuán)體在幾乎每一項(xiàng)工作中，都試圖將項(xiàng)目管理作為首選的工具與方法�，F(xiàn)代項(xiàng)目管理理論探討較多的是立足項(xiàng)目管理的成功、如何改變管理模式適應(yīng)項(xiàng)目管理的需要：但與立足于職能管理的高效化、如何借鑒項(xiàng)目管理理論改變管理模式適應(yīng)職能管理的需要，其實(shí)是一個(gè)問題的兩個(gè)方面。
從理論的角度，職能管理是組織得以存在與發(fā)展的基礎(chǔ)，就算是項(xiàng)目管理本身從其組織形式、構(gòu)成元素上也體現(xiàn)了職能管理的基礎(chǔ)因素。在長(zhǎng)期性組織中可能沒有項(xiàng)目管理，但必然會(huì)有職能管理。從這個(gè)角度上，如何將職能管理與項(xiàng)目管理有機(jī)集成在一起，既是關(guān)系項(xiàng)目管理成效的重要因素，也是組織得以長(zhǎng)期存在和持續(xù)進(jìn)步的重要因素，是多項(xiàng)目管理理論進(jìn)行深化的一個(gè)重要課題。
　　3.2 戰(zhàn)略管理理論與項(xiàng)目管理理論集成的思想
　　戰(zhàn)略管理理論發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)從最初的戰(zhàn)略分析與戰(zhàn)略制定，發(fā)展到覆蓋戰(zhàn)略分折、戰(zhàn)略選擇、戰(zhàn)略實(shí)施、戰(zhàn)略評(píng)價(jià)與調(diào)整的完整過程，涵蓋企業(yè)宏觀發(fā)展、具體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與職能戰(zhàn)略的完整的管理理論體系。組織戰(zhàn)略中需要變革和改進(jìn)的部分往往可以作為目標(biāo)，借助項(xiàng)目管理的方式來實(shí)現(xiàn);組織戰(zhàn)略中需要穩(wěn)定的部分往往通過職毹管理予以落實(shí)。因此，可以說戰(zhàn)略管理是組織進(jìn)行管理活動(dòng)的中樞，有效引導(dǎo)了職能管理與項(xiàng)目管理的開展。
　　同時(shí)項(xiàng)目管理作為一種科學(xué)、有效的理論與工具，不僅毹支持組織戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，甚至組織的戰(zhàn)略管理本身都可以作為一個(gè)項(xiàng)目，采用項(xiàng)目管理的工具與方法予以有效管理。
　　戰(zhàn)略管理最初是作為組織的方向性因素提出的，項(xiàng)目管理最初是作為組織的工具性因素提出的，方向與工具的集成可以說是最順理成章的集成，因此戰(zhàn)略管理理論與項(xiàng)目管理理論從本質(zhì)上是最容易集成的理論。
　　戰(zhàn)略管理理論通過思考組織的使命與價(jià)值觀，展望組織發(fā)展前景，提出組織目標(biāo)，并最終分解成組織內(nèi)部具體的職能策略、流程策略;項(xiàng)目管理則將戰(zhàn)略管理明確的各種策略作為目標(biāo)，其實(shí)施過程與最終結(jié)果作為戰(zhàn)略評(píng)價(jià)與調(diào)整的依據(jù)。因此現(xiàn)代化的戰(zhàn)略管理理論體系與項(xiàng)目管理體系的整合不能簡(jiǎn)單的視同是方向與工具的整合，而是職能管理與項(xiàng)目管理的深層次整合。
　　4 戰(zhàn)略項(xiàng)目管理的概念界定與特點(diǎn)
　　戰(zhàn)略項(xiàng)目管理(Enterprise Strategic Project Management，ESPM)的概念最早是由桂維民等學(xué)者提出的，定義為“從企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略角度出發(fā)分析、識(shí)別、評(píng)價(jià)面對(duì)的所有項(xiàng)目并實(shí)施相應(yīng)的管理策略。”從其定義上看，與C-PMBOK2006中關(guān)于“項(xiàng)目化管理”的管理體系框架相似，仍然是以項(xiàng)目管理為核心，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目管理為組織戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。
　　本文對(duì)戰(zhàn)略項(xiàng)目管理定義為：以戰(zhàn)略管理理論和項(xiàng)目管理理論為基礎(chǔ)、以實(shí)現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向的長(zhǎng)期性組織管理方式，以組織戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)組織的橫向溝通與協(xié)調(diào)，通過整合項(xiàng)目管理與職能管理，實(shí)現(xiàn)組織管理的高效與長(zhǎng)效。該定義將“戰(zhàn)略”不僅僅作為目標(biāo)因素存在，而是強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略管理理論體系與項(xiàng)目管理理論體系的有機(jī)集成，其核心是探討職能管理與項(xiàng)目管理的集成，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)組織管理的高效與長(zhǎng)效。
　　從項(xiàng)目群管理、項(xiàng)目組合管理到項(xiàng)目化管理，既體現(xiàn)了對(duì)多項(xiàng)目管理認(rèn)識(shí)上的深化，也體現(xiàn)了項(xiàng)目管理在長(zhǎng)期性組織中應(yīng)用的深化。項(xiàng)目群由多個(gè)項(xiàng)目組成、具有共同的戰(zhàn)略目標(biāo)，項(xiàng)目組合是在組織戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下，為管理的需要，將多個(gè)項(xiàng)目群或項(xiàng)目組成起來進(jìn)行管理。項(xiàng)目化管理是對(duì)項(xiàng)目組合管理的升華，強(qiáng)調(diào)在組織戰(zhàn)略目標(biāo)下，建立適應(yīng)項(xiàng)目化管理的管理體系，來保障項(xiàng)目管理模式的長(zhǎng)期性和有效性，進(jìn)而推動(dòng)組織戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
　　戰(zhàn)略項(xiàng)目管理是對(duì)多項(xiàng)目管理發(fā)展到項(xiàng)目化管理理論的進(jìn)一步提升，主要體現(xiàn)在：①在管理思想上，不僅強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目化管理的柔性管理思想，同時(shí)兼顧傳統(tǒng)職能管理的專業(yè)化與高效化;②在管理方法上，不僅強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目管理工具與方法在長(zhǎng)期性組織中的應(yīng)用，也強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)管理工具與項(xiàng)目管理工具的互相借鑒與互相補(bǔ)充;③在管理組織上，不僅涵蓋適應(yīng)項(xiàng)目管理的組織設(shè)計(jì)原則與組織元素，同時(shí)強(qiáng)調(diào)職能管理與項(xiàng)目化管理的有機(jī)集成;④在管理機(jī)制上，同時(shí)兼顧組織的長(zhǎng)期性發(fā)展與項(xiàng)目的臨時(shí)性因素，強(qiáng)調(diào)建立符合既滿足短期效率需要、又符合組織長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的管理機(jī)制;⑤在管理流程上，強(qiáng)調(diào)作業(yè)流程與項(xiàng)目管理流程的有機(jī)整合，既保障項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)化與流程化，又兼顧組織作業(yè)流程的高效化;⑥在管理體系上，在項(xiàng)目化管理體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)成熟的職能管理的特點(diǎn)，增加了風(fēng)險(xiǎn)管控體系、文化管理體系、人力資源管理體系等體現(xiàn)組織長(zhǎng)期發(fā)展需要的部分。 (項(xiàng)目管理者聯(lián)盟)
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