中國信息系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展初探

1、中國系統(tǒng)集成業(yè)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
1） 發(fā)展歷程
　　縱觀中國的系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大致經(jīng)歷了三個階段。
第一個階段是從20世紀(jì)80年代到1993年，這是系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)的萌芽期。這一時期，國內(nèi)的信息化建設(shè)還剛剛起步，系統(tǒng)集成商從硬件代理中萌生。當(dāng)時系統(tǒng)集成的業(yè)務(wù)主要是硬件平臺的搭建。由于市場還很不完善，硬件銷售的超額利潤使系統(tǒng)集成商很快完成了資本原始積累，為以后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
　　第二個階段是從1993年到2000年。從1993年前后開始，一些集成商開始參與客戶的一部分信息化建設(shè)、定制和軟件開發(fā)，其中還有一部分是半定制，是基于原有客戶的部分軟件開發(fā)和工程實施。經(jīng)過5年左右的時間，集成商的能力開始逐漸轉(zhuǎn)向基于行業(yè)客戶的應(yīng)用軟件開發(fā)和解決方案上。這是系統(tǒng)集成商從硬件平臺搭建到軟件定制開發(fā)的轉(zhuǎn)型期。
　　第三階段從2000年開始，隨著信息化進(jìn)程的深入，用戶對于應(yīng)用軟件的重要性認(rèn)識得到提升。因此，企業(yè)的競爭優(yōu)勢在于應(yīng)用軟件的開發(fā)能力，借助應(yīng)用軟件來贏得系統(tǒng)集成項目。這一階段開始，軟件開發(fā)能力開始成為企業(yè)競爭力的核心要素。
2） 現(xiàn)狀
　　系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)在中國軟件產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的份額并保持著快速增長勢頭。1999年系統(tǒng)集成占信息服務(wù)總市場的80％以上。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2001年中國系統(tǒng)集成市場規(guī)模達(dá)到176億元（同期軟件銷售規(guī)模為285億元），同比增長30.6％，繼續(xù)保持了持續(xù)快速增長勢頭；據(jù)預(yù)測，在今后的5年中，系統(tǒng)集成市場每年的增長范圍將在30％左右，預(yù)計2005年中國系統(tǒng)集成與開發(fā)市場規(guī)模將超過400億元。在我們所訪談的企業(yè)中，也有多數(shù)軟件從業(yè)人員認(rèn)為中國系統(tǒng)集成的規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于軟件產(chǎn)品市場的規(guī)模。
　　再者，中國軟件產(chǎn)業(yè)中，銷售額大、競爭力強的大型軟件企業(yè)主要是從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的企業(yè)，2000年銷售額超過1億的軟件企業(yè)中以系統(tǒng)集成為主占到了75％以上。
2、中國系統(tǒng)集成企業(yè)所面臨的主要問題
　　總體而言，中國軟件系統(tǒng)集成業(yè)已取得了令人矚目的成就，但仍有許多問題制約著中國系統(tǒng)集成業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。筆者通過對20多家企業(yè)的訪談發(fā)現(xiàn)，存在的主要問題包括以下幾個方面：
1） 系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境還很不完善
　　在北京、濟南和西安的訪談中，幾乎所有從事系統(tǒng)集成的軟件企業(yè)都提及，外部環(huán)境的不完善是制約中國系統(tǒng)集成商進(jìn)一步發(fā)展的重要障礙。外部環(huán)境的不完善主要包括兩方面：市場競爭環(huán)境和用戶觀念。
    首先是市場中存在嚴(yán)重的不公平競爭，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：①地方保護(hù)主義和行業(yè)保護(hù)主義導(dǎo)致市場的條塊分割，這在電力等行業(yè)表現(xiàn)的極為突出。相當(dāng)多的電力公司在本地面向電力行業(yè)的軟件公司中持有股份或具有其它利益關(guān)系，從而導(dǎo)致外中國信息系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展初探地高質(zhì)量的軟件系統(tǒng)很難進(jìn)入。②由于系統(tǒng)集成項目招投標(biāo)過程缺乏有效的監(jiān)管機制和監(jiān)管機構(gòu)，雖然信息系統(tǒng)的招投制度已實行了好多年，但很多招投標(biāo)過程仍流于形式，人際關(guān)系、公司背景等代替技術(shù)和價格成為中標(biāo)的主要因素。由于市場結(jié)構(gòu)的條塊分割，導(dǎo)致很多在技術(shù)上具有優(yōu)勢的系統(tǒng)集成商難以專注于某一行業(yè)，通過行業(yè)知識的豐富來從中積淀出產(chǎn)品，這也是導(dǎo)致中國很多系統(tǒng)集成商效率低下的重要原因。
    其次，是用戶觀念。同中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中“重硬輕軟”傳統(tǒng)一脈相承，中國用戶對于軟件價值的認(rèn)識還有待提高，他們愿意為有形的機器支付巨額費用，但對作為應(yīng)用靈魂的軟件價值卻缺乏應(yīng)有的認(rèn)可。這直接表現(xiàn)在用戶的投資分配上，國外系統(tǒng)集成的投資分配一般是硬件占15％、系統(tǒng)軟件占25％、應(yīng)用軟件占45％，其它的（包括網(wǎng)絡(luò)）占到 15％，也就是說應(yīng)用軟件要占到差不多一半；而國內(nèi)應(yīng)用軟件一般只有10％-15％。由于用戶普遍對軟件價值缺乏認(rèn)可。為軟件支付的價格尚不足補償開發(fā)成本，系統(tǒng)集成商只能通過硬件來補貼軟件。由于投入不足，信息系統(tǒng)功能大受影響。
2） 中國系統(tǒng)集成企業(yè)勞動生產(chǎn)率低下
    與國外相比，中國系統(tǒng)集成企業(yè)的勞動生產(chǎn)率十分低下。相關(guān)資料表明，中國軟件業(yè)每個開發(fā)人員每年的產(chǎn)出只有25000美元，這僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家的1/7～1/8。系統(tǒng)集成業(yè)勞動生產(chǎn)率低，根本原因在于企業(yè)對用戶所處行業(yè)的背景知識缺乏。
按照目前全球范圍最通用的軟件開發(fā)瀑布模型（Waterfall Model），對于系統(tǒng)集成企業(yè)而言，其項目開發(fā)過程中的知識可以分為行業(yè)知識和計算機知識兩部分。其中越是靠近系統(tǒng)集成附加值的高端，行業(yè)知識的作用就越重要。
    在整個系統(tǒng)開發(fā)過程中，通過需求分析實現(xiàn)對用戶需求的準(zhǔn)確把握是整個信息系統(tǒng)實現(xiàn)工程化建構(gòu)和開發(fā)的基礎(chǔ)。只有對客戶所在行業(yè)有著深刻的理解，才能提出有針對性的問題，形成對用戶需求準(zhǔn)確的把握。如果需求分析出現(xiàn)偏差，則后面修改的成本將會成倍提高。目前，由于缺乏行業(yè)知識，很多中小企業(yè)只能采用原型法不斷嘗試反復(fù)修改，生產(chǎn)效率十分低下，項目進(jìn)度難以保證，用戶滿意度也不高。
    系統(tǒng)集成企業(yè)行業(yè)知識的缺乏原因包括以下幾個方面：一是上面提及的市場的條塊分割導(dǎo)致系統(tǒng)集成企業(yè)無法專注于某一行業(yè)深入發(fā)展，因此難以形成對該行業(yè)的知識積淀；其次是多數(shù)企業(yè)是軟件技術(shù)人員占主導(dǎo)地位，過于專注于信息系統(tǒng)的技術(shù)性（包括技術(shù)平臺的選擇、開發(fā)語言和工具等）而對其社會性因素考慮不夠，忽視行業(yè)背景知識在信息系統(tǒng)開發(fā)中的作用；最后，由于教育和培訓(xùn)體制的不健全，缺乏具有行業(yè)知識和軟件技術(shù)的復(fù)合型高級人才。
    系統(tǒng)集成企業(yè)勞動生產(chǎn)率低下的另一個原因是系統(tǒng)集成企業(yè)總體規(guī)模比較小，系統(tǒng)開發(fā)的工程化水平比較低。國內(nèi)大多數(shù)系統(tǒng)集成企業(yè)規(guī)模比較小，同時尚未在某一領(lǐng)域建立品牌優(yōu)勢，難以專注于某一個行業(yè)，因此軟件開發(fā)的工程化水平比較低。大多數(shù)系統(tǒng)集成企業(yè)仍以手工作坊的方式進(jìn)行開發(fā)，軟件復(fù)用率低于30％，有些甚至低于10％。大多數(shù)從事系統(tǒng)集成的公司軟件過程管理的能力還比較差，在開發(fā)質(zhì)量、交貨時間和預(yù)算控制上都存在明顯差距。例如，印度軟件項目的及時交貨率可以達(dá)到95％，而中國即使是項目管理比較好的中創(chuàng)軟件也只有70％。
3、促進(jìn)中國系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展的政策建議
    中國系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)要克服目前存在的問題，獲得更快的發(fā)展，國家必須在宏觀層面上做出一系列努力，營造有利于其發(fā)展的大環(huán)境。筆者針對調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的一些問題，提出如下建議。
1） 打破中國系統(tǒng)集成市場目前的條塊分割狀態(tài)，建立起全國統(tǒng)一的大市場
作為和企業(yè)運營管理緊密結(jié)合的一類行業(yè)，系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)受用戶行業(yè)特點的影響很大。不同行業(yè)內(nèi)其信息系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)存在很大差異，而同一行業(yè)內(nèi)企業(yè)的信息系統(tǒng)在基本架構(gòu)和業(yè)務(wù)模塊等方面都存在很大的共性。系統(tǒng)集成企業(yè)只有專注于自己具有優(yōu)勢的行業(yè)內(nèi)，逐步積累行業(yè)知識，才能深刻的理解用戶需求，從而提高系統(tǒng)構(gòu)建的水平。同時，由于同一行業(yè)內(nèi)的企業(yè)系統(tǒng)具有很多相同的特征，企業(yè)在構(gòu)建第一個企業(yè)信息系統(tǒng)時，往往需要從頭做起，所以成本很高，對于一個中小型的項目，基本上處于無利潤或者微利狀態(tài)。但在成功地構(gòu)建某一行業(yè)內(nèi)第一個企業(yè)的信息系統(tǒng)以后，則可以比較容易地實現(xiàn)從需求分析、設(shè)計到代碼的整個開發(fā)流程上的重復(fù)使用（復(fù)用），從而大大降低成本。同時，由于原有的系統(tǒng)模塊經(jīng)過了實踐和時間的檢驗，存在錯誤（業(yè)內(nèi)成為Bug）的幾率大大降低，整個系統(tǒng)質(zhì)量更高、運行更穩(wěn)定。例如某一家軟件公司在取得第一個法院信息系統(tǒng)項目以后，多年專注于公檢法機構(gòu)的信息系統(tǒng)開發(fā)，建立起深厚的行業(yè)背景知識。在有些法院項目上，復(fù)用的程度可達(dá)到近90％，大大提高了效率，降低了成本。目前，中國大多數(shù)系統(tǒng)集成企業(yè)規(guī)模還比較小，應(yīng)專注于某一行業(yè)或領(lǐng)域（某一類企業(yè)）的信息系統(tǒng)構(gòu)建，通過行業(yè)知識積淀形成自己的特色和優(yōu)勢。但在條塊分割的市場格局下，系統(tǒng)集成企業(yè)單純依靠某一類企業(yè)的項目很難獲得生存。在生存壓力下，多數(shù)系統(tǒng)集成企業(yè)只好承接各種差別很大的項目。每一次都要從頭開始進(jìn)行系統(tǒng)分析、設(shè)計、編程和測試，因此系統(tǒng)構(gòu)建的成本都很高，而行業(yè)知識的積淀和企業(yè)能力的成長卻很少。打破中國系統(tǒng)集成市場目前存在的條塊分割，使系統(tǒng)集成企業(yè)能在統(tǒng)一的市場需求下專注于有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域，深入理解行業(yè)特性，從而提高系統(tǒng)構(gòu)建的效率和質(zhì)量，這對于系統(tǒng)集成企業(yè)和著手建設(shè)信息化的企業(yè)而言，都是雙贏的選擇。
2） 加強系統(tǒng)集成企業(yè)認(rèn)證，加強對信息系統(tǒng)集成項目招投標(biāo)過程的監(jiān)管，營造良好的市場競爭環(huán)境系統(tǒng)集成服務(wù)，從本質(zhì)上說是一種經(jīng)驗商品。因此，系統(tǒng)集成企業(yè)和用戶之間存在嚴(yán)重的信息不對稱。很多企業(yè)的信息系統(tǒng)集成項目只有在交付使用之后才能判斷其質(zhì)量是否符合企業(yè)應(yīng)用的需要。在這種情況下，由行業(yè)主管部門來推行系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證必要而緊迫。
中國系統(tǒng)集成企業(yè)的資質(zhì)認(rèn)證工作始于1996年的“全國優(yōu)秀系統(tǒng)集成商評選推薦活動”。1999年11月發(fā)布了《計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法（試行）》（信部規(guī)[1999]1047號文件），決定從2000年1月1日起開始做試點工作。到2001年12月，已有218家企業(yè)通過信息產(chǎn)業(yè)部審批而獲得資質(zhì)證書，其中一級32家、二級50家、三級84家、四級52家。系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證工作的開展對于消除信息不對稱，幫助用戶理性選擇系統(tǒng)集成企業(yè)，改善市場競爭環(huán)境具有重要的意義。
調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，與系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證相聯(lián)系的一個重要問題是信息化項目的招投標(biāo)問題。雖然系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證為上馬信息化的企業(yè)提供了一個比較標(biāo)準(zhǔn)，信息化項目的招投標(biāo)也進(jìn)行了多年，但中國一直缺乏專門的、對信息化項目招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)管的機構(gòu)。由于缺乏有效監(jiān)督，導(dǎo)致招投標(biāo)過程的不正當(dāng)競爭現(xiàn)象非常普遍。有多家企業(yè)反映，一些項目中會有一些根本不具備資質(zhì)的小企業(yè)通過各種關(guān)系取得項目，然后再分包給其它企業(yè)從中漁利。因此，依托各地的軟件行業(yè)協(xié)會建立信息化項目招投標(biāo)監(jiān)管機構(gòu)，促進(jìn)市場有序競爭是系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要條件。
3） 促進(jìn)系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)相關(guān)教育的發(fā)展，構(gòu)建支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才體系
系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)作為典型的知識密集型產(chǎn)業(yè)，人才在其發(fā)展中的作用至關(guān)重要。通過訪談，筆者發(fā)現(xiàn)三類人才的缺乏阻礙著系統(tǒng)集成企業(yè)的發(fā)展。首先是既具有良好的計算機工程技術(shù)基礎(chǔ)，又具有一定的行業(yè)背景知識，從事需求分析的高級復(fù)合型人才；其次是具有良好的軟件工程背景，對信息進(jìn)行整體架構(gòu)設(shè)計和項目管理的高級人才；第三是從事技術(shù)文檔編寫、測試和維護(hù)的專門人才。而對于前段時間成為熱點的從事代碼編寫的軟件藍(lán)領(lǐng)，由于組織協(xié)調(diào)成本、項目管理水平的制約，接受訪談的企業(yè)多表示目前尚無需求。
針對上述企業(yè)人才需求的特點，國家應(yīng)逐步建立起多主體、分層次的產(chǎn)業(yè)化軟件教育體系。首先，改革現(xiàn)有高等教育體系中計算機軟件課程的設(shè)置，在重視軟件編程語言教育的同時，強化軟件工程方法和理念的訓(xùn)練，強化規(guī)范化的系統(tǒng)開發(fā)方法；促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，重視實踐環(huán)節(jié)的教育，通過安排學(xué)生到企業(yè)實習(xí)、邀請企業(yè)工程技術(shù)人員講學(xué)等方式，提高學(xué)生在實踐中運用知識的能力，夯實中國系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)乃至整個軟件業(yè)的人才基礎(chǔ)。其次，要通過與美國、印度等在大型軟件系統(tǒng)開發(fā)和軟件服務(wù)業(yè)上具有豐富經(jīng)驗的系統(tǒng)集成商、獨立軟件商、信息系統(tǒng)咨詢公司和培訓(xùn)機構(gòu)合作，引進(jìn)國外先進(jìn)的教學(xué)模式，培養(yǎng)從事需求分析、系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計和項目管理的高級人才；最后，對于那些從事文檔編寫和測試的專門人才，應(yīng)主要由社會性的培訓(xùn)機構(gòu)來完成，這些機構(gòu)可根據(jù)企業(yè)對于人才的特別需要，為企業(yè)定制個性化的課程。
4） 加強信息系統(tǒng)中介咨詢公司的發(fā)展，營造良好的產(chǎn)業(yè)鏈條
在國外，系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，一般先是由從事信息系統(tǒng)咨詢的公司指導(dǎo)上馬信息化的企業(yè)進(jìn)行流程再造，根據(jù)再造后的企業(yè)流程進(jìn)行系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計，同時對企業(yè)高層進(jìn)行培訓(xùn)；然后再由軟件公司根據(jù)咨詢公司的整體設(shè)計進(jìn)行硬件平臺構(gòu)建和軟件定制開發(fā)。通過咨詢公司和軟件公司的分工合作，保證整個信息系統(tǒng)能滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。在國內(nèi)，從事信息咨詢的公司發(fā)展滯后，不僅數(shù)量少，而且水平也參差不齊。一位接受訪談的北京某系統(tǒng)集成企業(yè)高級研究員指出，“我們打過交道的許多日本公司的系統(tǒng)集成項目都是信息咨詢公司和軟件公司通力合作，各展所長，但在國內(nèi)，系統(tǒng)集成商卻必須完成很多在國外是由咨詢公司來完成的工作，而這些顯然并非我們的長處”。接受我們訪談的西安某軟件企業(yè)總工程師說，我們也曾和國內(nèi)一些咨詢公司有過合作，但其水平實在不敢恭維，向我們提交的分析報告多是空話、套話，實質(zhì)內(nèi)容很少，自那以后也就很少合作，全靠自己摸索。從訪談的這些情況來看，從事信息系統(tǒng)咨詢的終結(jié)咨詢公司數(shù)量和水平滯后，使中國系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈缺失了關(guān)鍵一環(huán)，已成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
為促進(jìn)系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家應(yīng)該大力推動從事信息咨詢服務(wù)的咨詢公司的發(fā)展，鼓勵信息系統(tǒng)內(nèi)項目經(jīng)驗豐富、實力強的大型系統(tǒng)集成商面向社會提供信息系統(tǒng)咨詢服務(wù)和信息化項目監(jiān)理服務(wù)；促進(jìn)綜合性大學(xué)的管理學(xué)院和信息學(xué)院與產(chǎn)業(yè)界合作，提供信息系統(tǒng)咨詢服務(wù)，從而加強系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈中這一薄弱環(huán)節(jié)，推動系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。（資料來源：中國系統(tǒng)集成行業(yè)網(wǎng)）